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A moça disse que dançaria com o estudante no baile, se ele lhe desse uma rosa vermelha. Lá do seu ninho, o Rouxinol escutou. Mas em nenhum lugar havia rosas vermelhas para aquele apaixonado... Para ajudá-lo, o Rouxinol terá de criá-la com música, sob a luz da lua, e pintá-la com o amor de seu próprio coração.
